Her faaliyet, riski ile beraber gelir. Bu nedenle herhangi bir faaliyete başlamadan önce veya faaliyet esnasında muhtemel risklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yapılması gerekir. Böylece, faaliyetle elde edilmek istenilen hedeflerin önündeki engellere karşı kriz reçetesi oluşturulabilir. Yatırımlarını borsada değerlendirmek isteyen bir girişimcinin tahvil veya hisse senedi almadan önce birtakım analizler yapması oldukça önemlidir. Dalgalanan ve değişen piyasaya şartlarındaki riskleri öngöremeyen yatırımcının para kaybetme ihtimali yükselir.

Temel analizler

Borada parasını değerlendirmek isteyen yatırıcıların başvurdukları öncelikli analiz modeli temel analiz olarak tanımlanan usuldür. Bu yöntem ile işleyen piyasadaki muhtemel değişimler ve dalgalanmalar önceden belirlenir. Buna göre pozisyon alınır ve böylece yatırımın doğru yere kanalize edilmesi sağlanır. Temel analiz öncesinde de yapılması gereken bir araştırma vardır. Hisse senedi alınacak firmanın sermaye yeterliliği ve ticaret hacmi gibi hususları irdelemesi oldukça önemlidir.

Ekonomik gelişme, sektör büyümesi ve şirketin satış hacimlerini artırması gibi noktalar hisse senetlerinden elde edilecek geliri doğrudan etkiler. Doğru sektör ve firmaya odaklanılarak, hisse senetlerinin asıl fiyatlarının hesap edilmesi sağlanır. Bu fiyat çıkarıldıktan sonra piyasadaki fiyatlar ile karşılaştırma yapılır ve satın alıp almama kararı verilir. Burada en temel mantık hisse senedi piyasa fiyatının altında ise alım yapılır. Eğer üstünde bir fiyat söz konusu olduysa da, satım gerçekleşir.

Teknik analizler

Borsadaki risk analizi, teknik incelemelerle de yapılabilir. Buradaki incelemeler, temel analizi oluşturan ülke ekonomisindeki gelişmeler, sektör değişimleri ve şirketle ilgili verileri kapsamaz. Teknik analizin temel unsuru arz ve taleple ilgilidir. geleceğe yönelik fiyat değişimlerini baz alır ve muhtemel satış ve alım rakamlarının hesaplanmasını sağlar. Bu çalışmanın temelini oluşturan husus ise, eskiye dönük fiyat dalgalanmalarını incelemektir.

Bu inceleme sonrasında ileriki fiyatların nasıl şekilleneceğine dair veri elde edilir. Bu veriler elbette ki kesinlik içermez; ancak olası risklerin daha iyi hesap edilmesi açısından bir imkan sağlar. Hisse senetleri fiyatlarına yönelik yükselme trendinin ve gelir elde etme şansının değer kaybına göre daha öngörülebilir olması halinde alım-satım işlemleri yapılır.